Dall’allocazione alla regia patrimoniale: il nuovo volto del consulente

Il consulente evolve da allocatore di prodotti a “regista” delle scelte di vita, adottando il modello olistico promosso da ANASF per una pianificazione patrimoniale completa. In questo scenario, Websim.it fornisce l’infrastruttura tecnologica e l’analisi indipendente necessarie per operare con precisione. L’unione tra visione etica e strumenti evoluti definisce così il nuovo standard della consulenza patrimoniale.

Partecipa alla conferenza per esplorare le competenze trasversali promosse da ANASF e la potenza analitica di Websim.it: gli strumenti indispensabili per costruire percorsi di vita, non solo rendimenti.

INTERVENGONO

Melania D’Angelo, Head of Websim by Intermonte
Rossella Carli, Comitato esecutivo Anasf, Responsabile dell’area Ricerca e Sviluppo associativo
Fabrizio Quaglio, Comitato esecutivo Anasf, Responsabile dell’area Decentramento